ニューハーフ 超美形ニューハーフ2人を争奪！
夢一生監督の人気シリーズ作品。AV初出演となるRENちゃんと超美形ニューハーフ・羽山咲ちゃんがミニバスツアーを決行！次々と入れ替わる男とミニゲームを交わし、勝ち取った2人のイケメンと晴れてSEX！恥らいのあるSEXとベテランのテクを堪能！ ／ 超美形ニューハーフ2人を争奪！
ニューハーフ
ニューハーフ 
HD（ハイビジョン） 素人女子ミリ（仮）2
男4人がかりでニューハーフ女と大乱交。生チン挿入しながら 大量のザーメンを代わる代わるにぶっかけやりたい放題にします。【サイズ:168／83／64／86】 ／ 素人女子ミリ（仮）2
ニューハーフ タイランドでニューハーフをゲット！！
大人気のニューハーフレーベルで、オカマ文化の先進国であるタイで海外ロケを敢行！タイの美しい町並みを背景に、極上のタイニューハーフ美女をぞくぞくゲット！スゴテクと可愛いペニクリがズラリ！ ／ タイランドでニューハーフをゲット！！
ニューハーフ ニューハーフコスプレ！！ 巫女戦士SAORI
ニューハーフとコスプレの要素を凝縮したSFドラマ。未来都市で新しく誕生した人種・NEOWOMAN。男に狩られ続けるNEOWOMANを救うべく、巫女戦士・SAORIはザーメンを力の源にして男たちに戦いを挑む！ ／ ニューハーフコスプレ！！ 巫女戦士SAORI
ニューハーフ 女装娘レズエステ ケツマ○コでイク！ 10時間
挿して挿されて変態レズアクメ600分！チンポの生えた女子が激しく切なく乙女イキ！アナルを掘られてマンコに挿入して責めて責められレズセックス！オトコの娘の究極アクメは射精ではなくチン潮アクメ！アナルとペニクリのW絶頂！極太ペニバンで激しく突かれる敏感ケツマンコは尻穴伸縮アクメを連発！
ニューハーフ ニューハーフ あきらVSひかる フェラ5人抜き！
人気ニューハーフのあきらと現役女子大生のひかるちゃんがフェラ抜き対決！男にしか分からない秘密の舌技で、次から次へと射精に導いていく！そして何と“男にケツ掘りしながら自分も掘られる”驚愕のプレイも収録！ ／ ニューハーフ あきらVSひかる フェラ5人抜き！
HD（ハイビジョン） 素人女子ミリ（仮）1
ドスケベニューハーフと汁まみれの濃厚3P。くんずほぐれつで大量のザーメンをぶっかけて淫らに絡みます。【サイズ:168／83／64／86】 ／ 素人女子ミリ（仮）1
ニューハーフ 美しい狂気！ニューハーフ逆アナルセックス 愛瀬めい
愛瀬めい・ボンデージ痴女覚醒！「ニューハーフのぺニスでとにかく犯●れたい！」というM男くん待望の逆穴作品が登場！まずは前立腺を焦らされながら開発されるも我慢できずにあっさりと雌イキ！もちろん上の口は呼吸ができなくなるまで逆イラマチオをされ続け…。完全拘束されて身動きの取れないM男は巨大なペニクリを挿入されるだけのオナホールに！ニューハーフ好きのあなたも、そうでないあなたも新しい扉を開こう！＃ちんP
ニューハーフ ニューハーフ「ヌルマユ」vs女優「弥生みづき」
きれいなお姉さん系ニューハーフの「ヌルマユ」。当時の恋人の影響で女の子の格好をするようになったという彼女は‘全身性感帯’で、エッチなことが大好き！そんなヌルマユのお相手をする「弥生みづき」は「きれいな女の子なのにちん○ん生えてる！！おっぱいおっきい！！」とヌルマユに興味津々で、うしろから羽交い絞めにしてしまった。みづきの柔らかい身体で抱きしめられ、ビンビンになったチンコを女の子に初フェラされたヌルマユは、こみ上げる射精感に余裕のない声でヨガリまくった！体育座りでモジモジしながらセクシーランジェリー姿に照れる2人。大胆な股割れパンティからヌルマユのおちん○んが飛び出し、照れまくる様子がかわいい…。みづきから勃起したチンコをしごかれて、ドピュドピュと射精してもまだ手コキを止めてもらえない！とうとうヌルマユが「ちがうの出ちゃう！！」と叫ぶと、潮吹きまでしてしまった！みづきから「精子ぶくろはみ出しちゃってる…」とえっちなイジワルを言われながらちんぐり返しされたヌルマユ。アナルにベロ入れ、裏スジばかりペロペロ責められて生殺し状態で感じまくったヌルマユは、生チンポをみづきのマンコに挿入すると、気持ちよすぎて中出ししてしまったのだった…！チンコもアナルも絶頂してよくばりに感じまくったヌルマユは、みづきと2人で夢ごこちの時間を共有したのだった！！
ニューハーフ 鋼鉄ペニクリたちっぱなし、連続潮吹きニューハーフ
ビン勃ち治らず、逆アナガン堀ファック、乳首ペニクリ責めされて大量射精、それでも性欲治らず、前立腺刺激されて超大量ドスケベ連続潮吹き！真っ赤な直腸丸見えで大好きなアナルオナニーでスケベな姿を見せてくれます！最後は大好きなアナルファック…色んな汁が飛び散りまくる！DUGA限定特典画像付き。