ニューハーフ 女装美○年18 比呂子
いかにも女性にモテそうな長身のイケメンを口説き、アルバイト的に女装をしてみないかと打診。女装させてみると、ファッションモデル的スタイルと風貌に変身。ここで興奮した変態おやじ軍団に言葉巧みに身体を弄られると、女装美○年の巨大なペニスが猛烈に勃起する。脈を感じたオヤジ達は、さらに変態性技を仕込むべく、シコシコ、フェラチオ、アナル開発！！ついには肛門性交に発展、顔射されたあげく自らも射精させられ、とんだアルバイトだった。
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ニューハーフ 女装子勃起ドール リンドル星川
大きな箱でやってきた女装子ドール。それはモテナイ男が購入したリアルラブドール“リンドル”。ただ1つ他と違うのは『リアルペニス付属のアナルセックス仕様』なこと。カノジョを本能のまま、イラマチオ・首締めセックスで乱暴に○す。その後、カノジョの誕生日に奇跡が起きて魂が宿り喋りだしたリンドル。表情には生気が無いのに性器はビンビン。全てのギャップをお愉しみください。
ニューハーフ ニューハーフSM調○8時間
ニューハーフ美女総勢22人がSM調○にヨガり泣くッ！拘束されたギャルNHに灼熱の蝋責め、高飛車NHは緊○逆さ吊りでハード鞭打ち！アイドルNHをM字拘束椅子に縛り付け快楽責めし、淫乱NHを複数チンポで全穴！あらゆる苦痛を味わい、泣き叫びながらもペニクリを勃起させるニューハーフたちはSMマゾ快楽に目覚め絶叫しながら絶頂する！調○される美しきニューハーフたちのマゾ恥態、必見の31シーン！
ニューハーフ 女子○生はニューハーフ ナナ
カワイイ女子○生のナナちゃんが本能に目覚め、加速してゆく異常な性欲！生フェラ、アナル生挿入、カブト合わせ、相互フェラ、コスプレFUCK！！と、いっぱいエッチな事しちゃいました！
ニューハーフ さお娘 あいる
カメラが捉えたアへ顔メス堕ちまでの秘蔵映像！有名繁華街にある男の娘コンカフェで働くあざと可愛いメイドキャストと休日オフパコを重ねて…ラブホでお店のメイド服姿で個撮することに！！男が考えた一日限定のキャスト名で従順メイドキャラになりきりイカされ続けることで感度もブチアゲ！！無限に続く快楽にすっかりハマり与えられたキャラも忘れてひたすら無様にアヘまくる！！ケツマンコを責められイキまくる姿は必見！！敏感ペニクリをバキバキに勃起させながら普通のSEXでは到底たどり着けなかった隠れたドM本能を呼び覚ます！自らケツマンコを両手でひん剥き挿入をガチ懇願！理性蒸発ハッピーアへ顔マゾ堕ちカンストするまでを収録したハメ撮りセックス！＃コンカフェ＃男の娘＃オフパコ＃メイド服＃可愛い＃ラブホ＃ハメ撮り＃ペニクリ＃スパンキング＃ケツマンコ＃ドM＃ローター＃コンセプトルーム＃アヘ顔＃アナル中出し＃ショートカット＃ビンビン＃おしっこぶちまけ。
ニューハーフ 女装美○年14
貴方は女装したいと思った事がありますか？今回は、物心ついた頃から自分が女性だと感じている美○年が登場。声も容姿も完全な女性、勿論、心も女性だが、股間にはそそり立つ巨根が！その深層心理を会話で引き出しつつ、肛門責めに始まり、フェラチオや数々のエロチックプレイで倒錯的な性を増幅してゆく。肛門性交や二本のペニスを合わせてシゴくなど、男同士でしか不可能なプレイを女性の容姿そのものの美○年が魅せる。快感の虜になる怒涛の射精は圧巻だが恥じらいは女性そのもの。この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れて、この不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらします。
ニューハーフ ニューハーフ浣腸獄門1 燃える偏愛編×3人
最初の登場の1人は綺麗なのがウリだ。それよりも情念全開の後半2人は見逃せない。初老の責め師に浣腸を許したのは恋心だ。この責め師は本気で登場のニューハーフを愛しているのが分かる。怖いくらいだ。ここまで愛されれば心が動くのは当然だ。しかしすごい苦しそう。合計3人分
ニューハーフ 最高のニューハーフ逆アナルセックス♂ 香椎つむぎ
ニューハーフ界隈を震わす異端な革命的AV女優「香椎つむぎ」ちゃんがついにグローリークエストに初登場！噂どおりの変態属性に加えて全身性感帯というびっくり人間！触っただけでフル勃起してしまうジャジャ馬チンポを落ち着かせるために男たちの尻穴を献上！奥まで入ってくるとなんと見事に前立腺に気持ちよくあたるではないでしょうか…！「香椎つむぎ」ちゃんの逆アナルセックスシーンの数々を御覧下さい！＃ちんP
ニューハーフ さお娘 もも
カメラが捉えたアへ顔メス堕ちまでの一部始終！都内某所男の娘コンカフェで働くあざと可愛いメイドキャストは休日オフパコを重ねるうちに個撮したいと口説かれ…恥ずかしがりながらも承諾！！男が付けた一日限定のキャスト名で従順メイドキャラになりきりイカされ続けることで感度も上昇！！悦楽の世界にどっぷりハマりなりきったキャラも忘れてひたすら無様にアヘる！電車モチーフ部屋でケツマンコを穿られる様子は必見！！アイドル顔に似合わないペニクリをギンギンに勃起させながら自分では気づけなかったドM本性を呼び覚ます！最後は自らケツをひん剥き挿入を懇願！理性ぶっ飛び幸福アへ顔マゾ堕ちするまでを収録したハメ撮りセックス！＃コンカフェ＃男の娘＃オフパコ＃メイド服＃可愛い＃ラブホ＃ハメ撮り＃ペニクリ＃スパンキング＃ケツマンコ＃ドM＃ローター＃コンセプトルーム＃電車＃アヘ顔＃アナル中出し。
ニューハーフ CJD（コスプレ女装男子）ハメ撮りFile：F●OヒロインXX
水着衣装はその健康美体をさらに映えさせます！マスターになった気持ちで見ていただけると、もっと没入感UP！？■ねっとりたっぷりフェラ及び（別作品没より）踊り子♂オナニー。ハイ、ねっとりたっぷりフェラです。時間たっぷりフェラで、画面の前のあなたもギンギンにしちゃってくださいな。オーラルは一番は大事ですからね、そんなにしゃぶられたらしなびちゃうよーって？はいここで箸休めならぬチン休め？の踊り子♂（別モデル）のオナニーでブレイク♪■正常位：腹筋POINT！！オッパイも弄ったり（笑）■バック、立バックフィニッシュ（別作品没より）モ○ガ○事後インタビュー。いきなりのバックガン突きで、ピストンのたび弾む桃尻をいきなりみせちゃう！今回の正常位ではおっぱいも弄ってみたり（笑）竿も同時に楽しめ、腹筋がいい味だしてますw後ろからのくびれも水着衣装様様ですよね！おまけまでぜひ見てってくださいね♪