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応募してきた19歳風俗嬢は柔らかくて張りのあるOカップ。グループ全店の新人ランキング1位だった。感じてくると（特に乳首が感じやすい）、眼がトロンとエロい顔になり、店では体験できないイキまくりセックスです。はっきり言って変態です。

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都内で飲食店を経営している男性。お店は順調で彼女もいて不自由のない生活を送っているが、数年前に女装美○年シリーズを視聴してからというもの激しい衝動に駆られたという。数回の直談判の末、その熱意にほだされて撮影してみたところ女装の段階で妖艶な姿を見せ始める。彼女に隠れてアナニーはしていたものの男性とは未経験。この撮影で初めてのフェラ、アナル拡張開発、拘束にも憧れるというので手枷足枷セックス。深く突かれるとメスの声をあげて「きもちいいです。きもちいいです」と忘我状態。どんどん気持ちよくなって興奮マックスになっていく女装子はこんなにも美しい。