ニューハーフ 妖艶 女装男子KANON 花音再び…
衝撃のデビューを果たした女装TOKIO専属モデル花音。早くも第2弾がリリース！！スケベさ格段にアップしております！！求め合う濃厚SEX。乱交複数プレイ。主観フェラ抜き。制服でイチャラブ射精。どこを見ても抜きどころです！！是非ご覧ください！！
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ニューハーフ 【でかチ○ポな女の子】 優希まゆ
帰ってきた息子が超ハイレベルなニューハーフになっていた！？ある日、兄が可愛い姉になって帰ってきたことで家族は大パニック。そっと寝室にやってきた弟がまゆを夜○いしてアナル中出し！なりゆきで母との濃厚セックス。まゆのデカちんぽに興奮したのか獣の様にイキまくる母に禁断の中出し！
ニューハーフ 理性ぶっ飛び 快感スパイラル ニューハーフの淫らな誘惑
見た目は完全に「いい女！」しかし彼女にはオチンチンが…。可愛い顔、キレイな身体、最高のテクニック。いつもと違う快感を求めるアナタへ…。撮り下ろしの新企画を収録！エロすぎて勃起が止まらない！！DUGA限定特典画像付き。
ニューハーフ CJD文ちゃん終日おむつ軟禁
CJD文ちゃん、終日おむつ軟禁。烏天狗におむつをつけさせて一日軟禁する実験はーじまーるよー。皆さんと一緒に楽しんでいきましょう。おまけ映像あり。（同人サークル）
ニューハーフ 可愛いすぎる男の娘レイヤーは超フル勃起チ●ポくん
男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第十七弾は、圧倒的な黒髪ロング＆清純系美少女でありながら、大好きなDキスで舌を絡めた途端、スカートの股間部分がもっこりテントを張り、その立派なイチモツの存在が確認できる奇跡の男の娘、Sちゃんの登場です。そんなSちゃんとの飲○しながらの乱交では、あろうことかこの界隈では超タブーな生アナル○となってしまい、さらには我慢の限界に来ていたメンバーからのドロドロ精液アナル放出によって、腸内妊娠の危機に陥ってしまいます！！これにはさすがに一同騒然としてしまいましたが…それと性欲とは別物！！以降も出し足りない男達から、散々アナルピストンをされイキまくるSちゃん。コスプレした姿ももちろんですが、全裸になった際の、吸い付くような肌質と美しいボディラインも大注目の作品となっております！！！
ニューハーフ 僕、おかしくなるぅ！ 淫肉ぷるぷるオトコの娘
総勢7名の女装子達の作品の、それぞれの美味しいところを集めて、ギュッと300分に纏めてみました！！正直、抜きどころのオンパレードなので最初から最後までオチ○チンは握りっぱなし状態！！痙攣しながら、白目を剥きながら、ヨダレを垂らしながら、絶叫しながら、クリ○ンポをギンギンにオッ勃てて、ケツ○ンコを●●れて、イカされまくりの映像集になっております。
ニューハーフ 男を狂わす極上淫乱ニューハーフ AYA
極上美ニューハーフAYAが濃厚なセックスを魅せつける。キス、舌技、腰使い全ての行為が下品…しかし優雅…。男のツボを知り尽くしたAYAのエロテクがぎっしり詰まっている120分。男なら絶対に味わってみたい超エロいニューハーフAYA。絶世のニューハーフの濃厚なセックスは中毒性があります！DUGA限定特典画像付き。
ニューハーフ 絶品グラマラスニューハーフ 全部見せスペシャル！！
この一作に全てが集結！！最高の舌技、包み込むパイズリ、ギンギンのペニクリで兜合わせ…。SEXが大好きで淫乱なシーメールとネットリ愛し合いたい…年に一度の全部見せスペシャル！ハズレ無しのグラマラスニューハーフ大集合！！DUGA限定特典画像付き。
ニューハーフ 女装美○年11
貴方は女装したいと思ったことがありますか？この映像作品は女装願望を持つ美○年を我々が徹底的に変態世界へ導く様子を収録したものです。目の前に立つ長身痩躯でおだやかな顔をした美○年から変態願望を聞き出した後に、プロの手によつてモデル顔負けのスタイルを持つ女性に生まれ変わらせます。見た目は大人の女性、中身は無垢な少女となった美○年を中年男性がねちねち責め立て、巨根男性の愛撫で開花した肛門に男根をいじくりまわし、玩具で女としての快楽を引き出します。ぱくぱく閉じては開くケツマンコに男根をぶちこまれ禁断の快楽に堕ちて行く…この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れて、この不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらします。
ニューハーフ ～僕と彼女の女装レズ日記～
「私にもスカート穿いてるところ見せてよ…」突然女上司が社内で僕に女装を○要！なんと、僕と彼女ゆいちゃんとの内緒の性癖である女装レズプレイを女上司に見られていたのだ。好奇と欲情に満ちた女上司のまなざしが僕のスカート越しに膨らんでいるクリチンポに注がれる。めくられる僕のスカートともに露わになるもっこりパンティと恥ずかしい性癖。「私と彼女とどっちが良い？」と迫る女上司に弄ばれ、社内セクハラや電車痴●や相互露出プレイでイカされまくる僕。そんな女上司からの誘惑にあらがう事も出来ずに性活を続けていると、なんとゆいちゃんが女上司を引き連れて僕の前に！動揺している僕に「脅えた顔も可愛いわよ♪」と僕の体を二人でシェア！？職場の彼女と女上司に囲まれ夢の様なハーレム状態♪…と思いきや彼女達は僕を○し始めた！彼女達の股間にそそり立つペニバンを僕の尻マンコに突き立て、男の娘を○○○する悦びに興奮爆発！代わる代わる○●れる悦びを知った僕は男性社員として職場復帰出来るのでしょうか？